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2026-04-23
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星辰科技發布2025年報凱發K8國際，全年實現總營業收入1.98億元，同比增長34.26%；實現歸母淨利潤0.34億元，同比增長110.82%。我們維持2026-2027、增加2028年盈利預測，預計2026-2028實現歸母淨利潤0.45/0.51/0.56億元凱發K8國際，對應EPS為0.26/0.30/0.33元，當前股價對應PE為83.9/72.9/66.3X。考慮到星辰科技在軍工方向積累深厚，在風電方向受益市場整體回暖並開拓新客戶，具有較強的增長彈性，我們維持“增持”評級。
新能源板塊加速新客戶產品驗證節奏，實現營業收入8548萬元+112.38%航空航天及軍工領域的產品主要應用于裝備控制、自動化及仿線%，保持平穩增長態勢凱發K8國際。星辰科技已建立起高粘性、穩合作的客戶生態體系，緊跟裝備國產化攻堅浪潮雪梨槍17部合集百度雲，重點推動產品配套層級由“部件級”向“總成級”延伸，全力實現從單一部件供應商向分系統集成供應商的轉型升級。新能源板塊核心聚焦風力發電領域凱發K8國際，產品主要為風電變槳驅動器及風電變槳電機雪梨槍17部合集百度雲，2025年該板塊業績大幅增長，實現營業收入8548萬元凱發K8國際，同比增長112.38%。星辰科技穩固現有風電主機廠客戶合作，持續擴大市場份額，加速在新客戶的產品驗證節奏，同時積極布局風電運維、電能質量治理等新興領域。
2025我國航天發射次數再創歷史新高，全國風電新增裝機容量同比增長51%2025年我國國防支出預算達1.78萬億元，同比增長7.2%，2025年我國航天發射次數再創歷史新高，帶動高端配套裝備需求持續放量。國家能源局發布數據顯示凱發K8國際，2025年全國風電新增裝機容量達1.2億千瓦，同比增長51%，截至年末累計並網容量突破6.4億千瓦，同比增長23%。根據中國風能協會發布的《2025年中國風電吊裝容量統計簡報》，2025年中國新增裝機平均單機容量達7.2MW，大兆瓦機型佔比持續提升，帶動風電裝備核心部件向大功率、高效率、智能化升級。